外需不足致5月出口再现“跳水”,俄罗斯与中亚成为出口亮点地区。
3-4月纺织服装外贸出口经历了短暂好转，两月平均出口增长14.3%，但增长的根基不牢，在年初积压订单集中释放之后、外需并未有效恢复的情况下，5月纺织服装出口形势再次反转，当月出口又现两位数下降，降幅达13.1%。纺织服装出口当前正面临艰难的爬坡过坎阶段。从市场看，当月对四大重点市场东盟、美国、欧盟和日本的出口全部下降，且对前期表现尚可的东盟和日本的降幅超过美国和欧盟，说明全球大多数地区对服装类终端消费品的需求仍未恢复，发达国家市场去库存仍在进行时，连带中间品的需求同步下滑。在经历了10轮、累计500个基点的强劲加息后，美国5月核心CPI年率指数下降到5.3%，仍未及2021年底时的水平。６月在实际利率转正后，美联储暂停加息，但年内仍有两次25个基点的加息预期。欧洲央行６月再次加息，利率水平已经达到近20年来的最高点，但欧元区5月核心CPI为5.3%，仍处于较高水平，欧洲央行亦表示下半年仍会继续加息打击通胀。美欧重点市场恢复有待时日，目前初步预期下半年会有所回暖，但仍以谨慎乐观为主。与传统市场陷入下跌形成对比，俄罗斯与中亚成为纺织服装出口增长迅速的地区。5月，我对俄和中亚五国出口分别增长61.4%和91.5%，前五月累计分别增长45.9%和61%，二者合计对我整体出口形成了2.5个百分点的正向拉动。在我出口市场中所占比重升至7.4%。但该地区市场相对单一，体量有限，与美欧日市场所占份额仍差距较大，尚不能弥补传统市场下跌造成的损失。年初以来，纺织原料价格持续回落，5月纺织原料类购进价格指数降至95%，棉花和化纤的进口价格也分别降至2021年底和2022年初时的水平。在原料价格下降和外需不振的共同作用下，5月纺织服装出口量、价齐跌，出口量、价指数分别为-5.3%和-8.3%，其中大类商品的出口价格全部下跌，且跌幅超过年初时的水平。2023年1-5月，全国货物贸易进出口总值24412.3亿美元，同比(下同)下降2.8%，其中出口14003.5亿美元，增长0.3%，进口10408.8亿美元，下降6.7%，累计贸易顺差3594.7亿美元。2023年5月，全国货物贸易进出口总值5011.9亿美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2835.0亿美元，下降7.5%，进口2176.9亿美元，下降4.5%，贸易顺差658.1亿美元。1-5月，纺织品服装贸易额1264.3亿美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1亿美元，下降5.3%，进口82.2亿美元，下降14.4%，累计贸易顺差1099.9亿美元，下降4.5%。5月，纺织品服装贸易额270.9亿美元，同比下降12.5%，其中出口253.2亿美元，下降13.1%，进口17.7亿美元，下降2.4%，当月贸易顺差235.5亿美元，下降13.9%。由于年初积压的订单在3月、4月基本完成出货，在国际需求收缩持续、订单下滑、去年同期高基数的压力下，5月出口同比未能延续前两个月的上涨势头，重回去年7月以来的跌势，同比下降13.1%，环比则连续第二个月下降，较上月下降1.3个百分点。6月出口走向尚不明朗，继续下滑的可能性较高。
二、市场结构变化仍在继续，一带一路沿线国家和非洲等非传统市场成为出口重要推动力传统发达市场需求走弱、库存消化缓慢仍是当前我国纺织服装出口面临的主要困难。在3月、4月消化完年初积压订单后，5月我对欧美日等传统市场出口再次出现较大幅度下滑，拖累我纺织服装整体出口。5月单月，我对美国、欧盟27国和日本出口同比分别下降22.2%、15.9%和25.5%，均超13.1%的整体降幅。欧美在我出口市场中所占份额也从去年的31%降至今年前五月的27.4%，下降了3.6个百分点。同时，欧美需求不振也导致我中间品对东盟出口增长动能不足。5月，我对东盟出口同比下降23.7%。与上述四大市场形成鲜明对比的是，5月我对中亚五国、非洲国家、俄罗斯和墨西哥出口保持增长，涨幅分别达91.5%、2.1%、61.4%和14%。值得一提的是，1-5月我对非洲国家累计出口105.1亿美元，同比上涨13.3%，非洲国家占我出口市场的份额提升至8.9%，1-5月我对加纳、塞内加尔、阿尔及利亚、安哥拉等国的出口增幅超过40%，在有海关统计的50多个非洲国家中，我对逾40个非洲国家出口保持了增长，非洲国家成为我纺织服装出口的重要增长点。
东盟—受欧美需求下降的传导影响，我对东盟出口增长动能减弱。5月我对东盟出口同比大幅下降23.7%，环比下降13.5%。其中中间品纱线面料下降25.9%。1-5月累计对东盟出口下降3.9%，其中纱线面料合计出口下降14.1%，服装出口增长18.9%。美国—对美出口继续下跌。5月对美出口延续跌势，且跌幅有所扩大，从上月的5%扩大到本月的22.2%。重点商品针梭织服装当月出口量价齐跌，金额同比降幅由上月的9%扩大至24%，其中出口量同比下降21%，出口均价微降3.7%。1-5月我对美累计出口179.5亿美元，下降16.7%，其中针梭织服装合计出口下降16.2%，主要是出口量下降21.4%，出口均价保持6.6%的上涨。欧盟—对欧盟出口延续跌势，5月同比降幅由上月的6.2%扩大至15.9%。但在四大重点市场中，本月欧盟降幅最低。其中大类商品针梭织服装出口下降18.5%。与美国略有不同的是，对欧盟针梭织服装出口额下降更多地是由于价格下降所致，当月出口价格下跌11.1%，出口数量下降8.3%。1-5月对欧盟累计出口144.2亿美元，下降19.3%。大类商品针梭织服装合计下降20%，出口量和均价分别下跌12%和9.1%。日本—在4月实现去年11月以来唯一的月度增长之后，5月我对日出口重回跌势，当月出口同比下降25.5%，在四大重点市场中跌幅最大。其中大类商品针梭织服装出口下降26.3%，出口量同比下降23.3%，出口单价下降3.9%。1-5月，我对日本累计出口69.7亿美元，同比下降8.3%，其中针梭织服装出口下降7.4%，出口量下降3.9%，出口均价下跌3.6%。
从重点市场4月的进口数据看，欧美需求回落现象突出，自主要来源地的进口额均出现较大幅度下滑。自中国进口降幅低于其自全球进口整体降幅，也低于越南、孟加拉等主要产地。
4月，中国纺织服装产品在美国、欧盟、日本的市场占比分别为22.9%、24.6%和55.7%，均高于去年同期和今年3月。
其中，美国4月自全球进口降至85亿美元，同比下降28.5%，自中国进口下降26.4%，自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要来源地的降幅均超过30%，自墨西哥进口降幅最小，为8.1%，近岸化采购趋势明显。欧盟4月自全球进口纺织品服装90亿美元，同比下降19.3%，其中自中国进口下降18.9%，自孟加拉进口大跌31.9%，自印度、巴基斯坦和越南的进口降幅也接近或超过20%，自土耳其进口下降16.6%。4月，日本自全球进口纺织品服装26亿美元，增长4.8%，其中自中国进口增长12.5%，自越南、缅甸进口实现2-3%的小幅增长，自孟加拉进口则下降16%。5月，纺织品和服装出口分别下降14.2%和12.2%。四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额均下滑，下降幅度分别为16%、14.4%、5.2%和12.4%。从出口数量看，纱线和家用纺织品出口量继续保持增长，增幅分别为4.4%和5.4%，面料和针梭织服装出口量下滑，降幅分别为6.6%和6.9%。从出口价格看，当月四大类商品价格全部下跌，针梭织服装和面料下跌略缓，纱线和家纺下跌最快，降幅均超10%。1-5月，纺织品累计出口额下降9.4%，服装出口额下降1.1%。四大类商品中，除家用纺织品出口额上涨2.5%外，其余三类产品出口额均下降，纱线和面料出口额分别下降10.7%和10.6%，针梭织服装出口额微降1.1%。其中，纱线出口额下降主要是由价格下降所致，1-5月纱线出口单价大幅下降21.3%，出口数量则同比提高13.2%；面料出口量价齐跌；针梭织服装出口则量跌价升。
5月，在外需不振和去年5月基数高因素叠加影响下，主要省市纺织服装出口下跌超预期，排名前六的浙江、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降7.9%、23.9%、18.9%、28.9%、29.5%和6.5%。此外，新疆、广西和湖北同比增长139.9%、127.7%和44.4%，侧面反映出后疫情时期由于订单减少、用工成本增加，传统外贸省份产业链向中西部地区转移的趋势。1-5月，全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中有12个省保持增长，其中新疆（96.3%）、广西（155.1%）、四川（52.9%）、贵州（164.4%）增幅较大。排名前六的重点地区浙江、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降4.1%、16.9%、11.9%、10.6%、15.2%和8.9%,较上月进一步走弱。进口方面，国内需求相对稳定，5月主要省市进口回升，其中上海同比增长21.7%，广东、江苏、浙江分别下降7.6%、25.7%和28.6%。1-5月主要省市进口全部下降，跌幅接近或超过20%。
5月纺织品进口10亿美元，同比下降16.5%，其中纱线、面料和制成品进口额同比分别下降19.2%、15.5%和12.1%。服装5月进口7.69亿美元，同比增长25.2%。其中针梭织服装进口额同比增长31.4%，进口量下降10.8%，单价同比上涨47.4%，价格因素是带动增长的主要原因。1-5月，纺织品和服装累计进口43.3亿美元和38.8亿美元，同比下降21.8%和4.1%，服装累计进口额降幅较1-4月收窄5个百分点。大类商品面料累计进口量增长0.56%，纱线、针梭织服装累计进口量分别下降13.8%和26.9%，纱线进口单价同比下降16.5%，针梭织服装进口单价上升41.1%。5月，我国棉花进口数量10.9万吨，环比增长30.3%，同比下降40.6%。进口均价略有回升，每吨2300美元，同比下降13.2%，环比上升5.5%。1-5月，我国累计进口棉花49.1万吨，同比下降49.7%；进口均价2290美元/吨，下降9.5%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降，自澳大利亚、苏丹和土耳其实现较快增长，增幅从60%至208%。化学纤维进口量、价继续下跌，5月进口量同比分别下降17%，进口均价同比下跌12.4%。进口量前五个月累计下降18%，进口价格下降2.4%。
根据中国棉花协会发布的信息，5月，国内经济运行总体延续恢复态势，内需缓慢复苏，外贸市场承压运行。国内棉价受棉花减产预期影响，棉价快速上涨，24日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）上涨至16658元/吨，创年度新高；国际棉价波动回落，内外棉价差有所扩大。5月31日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）为16408元/吨，环比上涨3.7%，同比下跌23.8%，月均价为16365元/吨，环比上涨5%，同比下跌26%；同期，Cotlook A指数为94.2美分/磅，环比上涨1%，同比下跌40.2%，折1%关税价格为15905元/吨，低于国内棉价503元，较上月扩大411元。
