纺织服装业的现状和特点

近年来，以日韩澳新为基础、中国为增长引擎的RCEP区域大市场在全球纺织服装业中的地位日益凸显。RCEP的政策红利释放，有助于重构东亚产业价值链，加快各国经济复苏进程，并为我国创造了更全面、更深入的区域产业合作机遇。

我国纺织服装业的发展概况

从分布上看：

我国纺织服装产业链的区域集中在东、南部地区以及新疆等原材料生产地区。相较而言，浙江省、江苏省的企业在产业链中覆盖范围更广，基本能够涵盖纺织服装产业链的上中下游，其他省份如福建省、山东省、广东省的代表企业则主要为布料和服装经贸企业。

从增长上看：

纺织服装服饰业利润表现明显高于制造业整体水平。目前我国已经形成了全球最完整的纺织服装产业链和供应链。

从前景上看：

技术进步推动行业发展，我国服装纺织行业在产业链、产业结构、市场化程度等方面均取得了显著进步。根据中国纺织工业联合会的数据，纺织服装业在纤维材料、绿色制造、纺织机械等突破了“卡脖子”难题。随着互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，纺服业产业结构持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。

RCEP全面生效对纺织业的影响

中国纺织服装业的贸易往来

2022全年，我国纺织品服装出口达3233.4亿美元，同比增长2.6%(以人民币计同比增长5.9%)，再创历史新高。其中，纺织品出口1479.5亿美元，同比增长2.0%(以人民币计同比增长4.9%)；服装出口1754.0亿美元，同比增长3.2%(以人民币计同比增长6.7%)。

随着国内消费升级，以及服装企业跨国供应链生产布局能力的提高，近年来我国从RCEP成员国进口的服装规模持续扩大。

我国从RCEP成员国进口的主要原料

越南：进口大量棉纱、服装；

柬埔寨：进口棉针织服装等；

日本&韩国：进口功能性面料、化纤制纺织品服装、纺织染料等；

澳大利亚&新西兰：进口优质羊毛等纺织原料。

2022年我国纺织品服装出口市场的主要贸易情况

美国：进入后疫情时期，美国纺织市场终端消费保持活跃态势。

东盟：随着疫情防控措施放松，东盟国家制造业开始恢复，对我国纺织产业链产品需求不断增加。在化学纤维、纺织纱线、纺织织物出口方面，东盟是我国第一大市场，其中越南是最重要的出口国之一。

RCEP对成员国纺织服装业的影响

纺织服装产业的产业链极长，中间环节众多。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，RCEP成员国形成了以中国为中心、优势明显的区域产业合作模式，中国与日韩、东盟国家之间建立了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。

总的来说，RCEP全面生效将进一步发挥东盟国家低成本和劳动力资源优势，将促进东盟国家的纺织服装出口、就业和经济增长。同时，将带动中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升，从而带动了以中国为中心的亚洲供应链的崛起。

一、贸易层面

相较其他产业，RCEP对纺织服装产业贸易的影响更为直接、显著，关联条款主要包括：

关税减让承诺

RCEP条款扩大了关税减让商品范围，部分纺织服装产品，包括对印尼出口的部分服装和床上织物、对菲律宾出口的部分化纤及织物、服装和纺织品以及对马来西亚出口的部分棉纱、织物和化纤产品，将可以享受到超出原有自贸协定的关税减让。

贸易自由化、便利化措施

在RCEP框架下，其他成员国对中国纺织品的自由化承诺超过94%，中国对纺织品的自由化承诺超过95%。

影响

RCEP是中日两国间首个自由贸易协定，其生效显著利好我国对日纺织服装出口。近年来，受人口红利减弱、贸易保护措施、原料成本上涨等因素影响，中国对日出口纺织服装份额不断被东盟国家挤占，从2010年的80%左右降到2020年的59%。

根据日本关税减让承诺表，针织服装21个税号的税率在第10年将被降为0，266个税号的税率在第16年降为0。在RCEP下，日本针对中国纺织服装产品的年均关税减让幅度为0.5%-0.8%，预计RCEP实施后第一年，我对日出口服装即可少缴关税8300万-1.25亿美元，之后每年递增，直至实现零关税后，我国对日出口服装每年可少缴关税12.5亿美元左右。

二、投资层面

原产地规则

RCEP关于纺织服装产品的原产地较为宽松。协定文本第三章(原产地规则)中附件一注明，针织或钩编织物为“章改变”，所有非原产材料均已在协调制度的前两位数级别上发生改变，即视为原产。

投资便利化

RCEP第十章(投资)第十七条(投资便利化)中包括：简化投资申请及批准程序；设计或维持联络点、一站式投资中心、联络中心或其他实体，向投资者提供帮助和咨询服务，包括提供经营执照、和许可方面的便利等。

影响

RCEP协议中统一、简明，且较为宽松的原产地规则有利于区域内生产链资源的最优配置。在RCEP建立之前，成员国之间就已存在既有的双边自贸协定，但附加条件较多，优惠力度不敌RCEP。

以东盟-日本自贸协定为例，原产地规则中注明：一些特定的面料必须在自贸区内生产，方可享受免税待遇。RCEP生效后，若东盟国家从我国进口面料，在本国内加工再出口，都视为适用原产地规则，享受区域内的免税待遇。这不光有利于东盟国家扩大出口，充分利用生产链上的资源，同时有利于我国中间产品(面料等)的出口，减缓全产业链转移，保持我国在全球竞争格局中的中心地位，推动企业“走出去”。

投资便利化措施助力我国扩大区域内的贸易投资，有利于构建区域价值链。据不完全统计，中国纺织业对外投资存量超过100亿美元，行业对外投资几乎涵盖纺织服装全产业链，投资方式包括绿地投资、股权并购、资产收购和合资等典型FDI(国际直接投资)形式。RCEP有关投资便利化的措施，将有利于我国对外投资的恢复增长，不仅利好成员国的生产建设，更构建了以中国为核心的区域价值链，发挥区域内的广阔市场前景和生产制造潜力。

三、产业层面

产业协同与贸易投资息息相关，除前面提及的主要条款外，协定产生影响的条款还包括：

自然人移动

包括9个条目，分别是定义、范围、配偶及家属、准予临时入境、自然人临时移动具体承诺表、处理申请、透明性、合作、争端解决。我国与RCEP成员国开展纺织服装技术交流、投资将更便利。

知识产权

服装服饰领域头部企业拥有大量创新知识产权，为发达国家与我国开展技术协作提供制度保障，也有利于我国在转型过程中提升品牌形象。

影响

RCEP国家间优势互补，通过完善分工协作，有利于强化中国在全球纺织服装产业竞争格局中的重要地位。RCEP生效后，随着关税优惠的驱动，中国与区域内国家将开展广泛合作，实现“抱团取暖”的经济效应。例如，在原料出口、加工的环节中，各国给予免税福利，成本下降传导至面料，最终又体现在成衣价格里。区域之间的竞合，让成衣整体成本下降，使得以中国和核心的亚太区域纺织服装业在国际市场上竞争力增强。

RCEP政策下受益的新兴国家，将倒逼中国企业创新，同时为中国提供了产业转型和布局海外市场的良机。纺织服装行业内的竞争将更加激烈，国产品牌将与发达国家出口产品同台竞技，迫使企业加快技术创新，抢占更大的国际市场。同时，中国纺织服装企业将有机会充分发掘区域市场潜力，例如我国多个知名服装品牌加快进行RCEP区域内布局，如安踏在越南、马来西亚、菲律宾等国开设旗舰店；Lily丽丽在泰国、新加坡等11个国家开设70家零售店；海澜之家进驻马来西亚、泰国、新加坡、越南、日本等国开设29家专卖店；森马深耕Lazada平台，在印尼、老挝开设实体店。新兴国家提供了广阔的消费市场，我国将在RCEP提供的统一政策和区域舞台上，加快企业升级速度，构建更高质量的中国品牌。